Parceria entre Ubisoft e Tencent irá levar diversas franquias da Ubisoft para o mobile

A Ubisoft anuncia que a Tencent adquiriu uma participação minoritária das ações da Guillemot Brothers Limited e entrou em acordo com os fundadores da empresa.

“O acordo de expansão com a Tencent reforça ainda mais a participação central da Ubisoft em torno de seus fundadores e fornece à empresa a estabilidade essencial para seu desenvolvimento a longo prazo.” disse Yves Guillemot, CEO e cofundador da Ubisoft.

“Em um contexto de convergência de plataformas e modelos de negócios, esta transação, que valida nossa estratégia e destaca o forte valor intrínseco dos ativos que construímos ao longo dos anos, é uma excelente notícia para nossas equipes, gamers e acionistas. A Tencent é uma parceira estratégica para muitas companhias líderes do setor, que têm criado alguns dos mais incríveis jogos da indústria. Essa transação reforça nossa capacidade de criar forte valor nos próximos anos.”

“A equipe da Ubisoft demonstrou uma capacidade impressionante de criar consistentemente entretenimento de classe mundial, e conta com um portfólio diversificado com grandes marcas, inclusive algumas das franquias mais bem-sucedidas do setor”, disse Martin Lau, presidente da Tencent. “Estamos empolgados em expandir nosso envolvimento com os fundadores, a família Guillemot, para apoiar a Ubisoft a continuar desenvolvendo experiências imersivas de games e para trazer algumas das franquias AAA mais conhecidas da Ubisoft para dispositivos móveis. Este acordo também está alinhado com nossa filosofia de investir ao lado de fundadores criativos com total confiança de que eles levarão suas empresas a novos patamares”.

Detalhes da Transação

• Tencent adquire participação de 49,9% com 5% de direitos de voto na Guillemot Brothers Limited
• O investimento feito pela Tencent na Guillemot Brothers Limited é de € 300 milhões (aquisição de ações de € 200 milhões e aumento de capital de € 100 milhões), com uma avaliação implícita para a Ubisoft de €80 por ação.
• Além disso, a Tencent proverá à Guillemot Brothers Limited um empréstimo de longo prazo sem garantias para refinanciar sua dívida e fornecer recursos financeiros adicionais que poderão ser usados pela Ubisoft para adquirir capital.
• A Guillemot Brothers Limited permanece controlada exclusivamente pela família Guillemot. A Tencent não será representada em seu Conselho de Administração e não obterá qualquer consentimento ou direito de veto sobre o negócio.

Acordo de expansão dos fundadores da Ubisoft

O acordo da família Guillemot em relação à Ubisoft foi ampliado para incluir a Tencent.

O acordo expandido pode aumentar a participação da família Guillemot para 29,9% do capital ou direitos de voto da Ubisoft. Dentro desse limite, a Guillemot Brothers Limited e a família Guillemot podem aumentar sua participação acionária na Ubisoft. Além disso, o Conselho de Administração da Ubisoft autorizou a Tencent a aumentar sua participação direta na Ubisoft de 4,5% para 9,99% do capital ou direitos de voto. A Tencent não poderá vender suas ações da Ubisoft por um período de 5 anos (além de dar à família Guillemot um direito de prioridade) não podendo aumentar sua participação na Ubisoft além de 9,99% do capital e dos direitos de voto da Ubisoft por um período de oito anos.

Como resultado desta transação, a governança da Ubisoft permanecerá inalterada e a Tencent não terá nenhum direito de veto operacional.

O acordo assinado com a Tencent reflete o rico portfólio de ativos da Ubisoft, um dos mais poderosos da indústria de videogames:

• Uma forte potência criativa e de produção com 17.000 colaboradores, estruturada em torno da organização “Lead & Associate” extraída da rede global de estúdios da Ubisoft e combinando altos padrões de produção AAA com talento criativo e de engenharia de primeira classe.
• O portfólio mais denso e diversificado do setor com marcas proprietárias, incluindo Anno, Assassin’s Creed, Beyond Good & Evil, Brawlhalla, The Crew, Tom Clancy’s The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon, Hungry Shark, Just Dance, Might & Magic, Prince of Persia, Rabbids, Tom Clancy’s Rainbow Six, Rayman, Splinter Cell, Trackmania, Watch Dogs.
• As tecnologias proprietárias robustas da empresa, como suas engines de ponta (Anvil e Snowdrop), seus serviços on-line e plataforma de distribuição (Ubisoft Connect) e o serviço de hospedagem de videogames em rápida expansão da Ubisoft (i3D.net).
• Como lembrete, a parceria estratégica com a Tencent abrange o desenvolvimento de títulos móveis de várias das principais franquias da Ubisoft e o lançamento de diversos títulos para PC da Ubisoft na China.